中国经济网北京4月20日讯 永杰新材(603271.SH)昨晚披露的重大资产购买报告书（草案）显示，本次交易方案为上市公司以现金支付的方式收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权。上市公司将以自有资金、并购贷款、变更用途后的前次募集资金等现金支付本次交易价款。
本次交易将等值于8,600万美元的人民币金额（按协议约定的交割日适用汇率折算），作为受让奥科宁克秦皇岛100%股权的对价。以基准日汇率6.989测算约为60,105.40万元人民币。等值于8,900万美元的人民币金额（按协议约定的交割日适用汇率折算），作为受让奥科宁克昆山95%股权的对价。以基准日汇率6.989测算约为62,202.10万元人民币。据此计算，本次交易作价共17500万美元，等值于122307.5万元人民币。
2024年、2025年，奥科宁克秦皇岛营业收入分别为336,567.26万元、419,902.79万元，归属于母公司股东的净利润分别为-9,791.23万元、3,361.99万元；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为-10,268.24万元、3,137.21万元，经营活动现金净流量分别为3,677.41万元、12,658.82万元；毛利率分别为0.90%、4.02%。
2024年、2025年，奥科宁克昆山营业收入分别为145,316.06万元、153,693.02万元，归属于母公司股东的净利润分别为7,858.65万元、8,431.19万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为7,641.18万元、8,170.66万元，经营活动现金净流量分别为8,501.21万元、6,718.27万元，毛利率分别为13.37%、12.22%。
本次交易对方为奥科宁克中国，奥科宁克中国系奥科宁克集团2005年在中国设立的总部，为持股型公司，主要业务为投资控股，同时为了更好地满足市场需求，为中国区域内下属公司提供战略指导、专业支持和共享服务平台，引领和推动奥科宁克在中国地区的可持续发展。本次交易标的公司为奥科宁克中国全资子公司。
据永杰新材公告，2025年末福特供应链临时短缺，奥科宁克秦皇岛基于其优秀的生产工艺体系及长期持续的研发投入，使得其车身板用料铝板带具有较好的均匀性、一致性，能满足车身复杂造型冲压、折弯等精密加工要求，因此得以通过福特供应商认证，在2025年末其出现短期临时性需求时，奥科宁克秦皇岛能够及时、保质保量实现批量供货。
出售方享有福特订单收益份额。以标的公司预计的2026年上半年出售方享有福特订单收益份额6,120万美元和基准日汇率6.989测算，出售方享有福特收益份额约为42,772.68万元人民币。
本次交易的独立财务顾问是东兴证券股份有限公司。
本次构成重大资产重组。本次交易不构成关联交易。本次交易不构成重组上市。
本次交易前，上市公司的控股股东为浙江永杰控股有限公司，实际控制人为沈建国、王旭曙夫妇。最近36个月，公司实际控制权未发生变更。本次交易完成后，上市公司的控股股东与实际控制人预计将不会发生改变。
上市公司专业从事铝板带箔的研发、生产与销售，产品主要应用于锂电池、电子电器、轻量化和新型建材等下游产品或领域。
永杰新材公告显示，本次交易标的所处行业、主营业务与上市公司相同，本次交易完成后，上市公司产能将得到快速、显著的提升，规模效应将显著增加。标的公司前身均为美国铝业在华核心制造基地，而美国铝业作为全球铝加工行业开创者，拥有超130年积淀，长期占据高端铝加工技术制高点，其航空航天、高端汽车领域材料技术全球领先，是波音、空客等巨头核心供应商。2016年美国铝业分拆后，标的公司归入奥科宁克体系，后者承接美国铝业铝加工业务。目前，奥科宁克秦皇岛主要产品包括铝罐体料、锂电池用料、车身板用料及其他商用运输和工业用铝板，奥科宁克昆山主要产品为面向汽车及多元化工业终端市场的高端热管理材料：钎焊料。两家企业在中国运行均超过20年，作为奥科宁克体系的重要构成部分，标的公司传承了其核心工艺和质量控制体系，部分产品曾弥补了国内相应市场的空白，在一定程度上提升了我国铝压延行业在全球市场的竞争能力。
永杰新材2025年3月11日在上交所主板上市。永杰新材本次公开发行股份的数量为4,920.00万股，占本次公开发行后总股本的25.01%，全部为公开发行新股，无老股转让，发行价格为20.60元/股，保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为廖志旭、马婧。
永杰新材首次公开发行募集资金总额101,352.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为93,192.13万元。永杰新材最终募集资金净额较原计划少115,662.87万元。永杰新材于2025年3月6日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金208,855.00万元，分别用于年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目、偿还银行贷款项目、补充营运资金项目。
永杰新材发行费用总额为8,159.87万元（不含增值税），其中保荐承销费用为5,168.95万元。
永杰新材昨晚披露的关于变更部分募集资金投资项目的公告显示，公司拟终止实施“年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目”，将该项目的募集资金25,625.30万元变更投入到新增项目“收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权项目”。
本次拟变更用途的募集资金金额为25,625.30万元（其中含原年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目未使用募集资金25,192.13万元，募集资金账户产生的利息、理财收益及扣除手续费的净额433.17万元，具体金额以募集资金实际划转时募集资金专户全部余额为准），占公司首次公开发行募集资金净额的比例为27.50%。
永杰新材2026年3月28日披露的股东减持股份计划公告显示，截止公告披露日，公司股东前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海股权基金”）持有公司股份9,600,000股，占公司股份总数的4.88%；股东中原前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“中原前海基金”）持有公司股份4,000,000股，占公司股份总数的2.03%；股东齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐鲁前海基金”）持有公司股份2,400,000股，占公司股份总数的1.22%。前海股权基金、中原前海基金及齐鲁前海基金受同一方控制，合计持有公司股份16,000,000股，占公司股份总数的8.13%。
前海股权基金、中原前海基金、齐鲁前海基金因自身资金需求，拟自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过大宗交易和集中竞价的方式，合计减持数量不超过5,901,600股，占公司总股本的3%。其中，通过大宗交易减持数量合计不超过3,934,400股，占公司总股本的2%；通过集中竞价交易减持数量合计不超过1,967,200股，占公司总股本的1%。
2025年，永杰新材营业收入为96.41亿元，同比增长18.86%；归属于上市公司股东的净利润4.15亿元，同比增长30.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.26亿元，同比增长33.44%；经营活动产生的现金流量净额4.21亿元，同比增长208.38%。
截至2025年末，永杰新材总资产为50.29亿元，负债合计21.05亿元。
截至2025年末，永杰新材货币资金为7.19亿元，短期借款为2048.19万元，一年内到期的非流动负债为10万元，长期借款为980.81万元。
2025年年报显示，经董事会决议，本次公司利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.55元（含税），剩余未分配利润待以后年度分配，不送红股，不实施以资本公积金转增股本。如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该议案尚需提交股东会审议。
公司已于2025年9月实施了2025年半年度股息派发，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），派发现金红利35,409,600.00元（含税）。
本次利润分配预案加上公司已经实施的2025年中期股息派发，2025年度总的利润分配为向全体股东按每10股派发现金红利6.35元（含税）。按照截至2025年12月31日公司总股本196,720,000股，以此计算公司2025年度（包括中期已分配的现金红利）合计派发现金红利人民币124,917,200.00元（含税），占2025年度实现的归属于公司股东净利润的30.08%。
