汇成股份上半年扣非转亏 A股4年募26亿元国泰海通保荐

中国经济网北京8月13日讯 汇成股份(688403.SH)昨晚披露的2026年半年度报告显示，公司上半年实现营业收入9.59亿元，同比增长10.67%；归属于上市公司股东的净利润501.23万元，同比下降94.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1145.15万元，上年同期为8281.94万元；经营活动产生的现金流量净额2.05亿元，同比下降46.90%。

2023年至2025年，汇成股份归属于上市公司股东的净利润分别为1.96亿元、1.60亿元、1.55亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.68亿元、1.34亿元、1.24亿元。

2022年8月18日，汇成股份在上海证券交易所科创板上市，公开发行16,697.0656万股股（本次发行股份全部为新股，不安排老股转让）。公司股票发行价格为8.88元/股，保荐人（主承销商）是海通证券股份有限公司（现国泰海通证券股份有限公司），保荐代表人为何立、吴俊。

汇成股份首次公开发行募集资金总额为148,269.94万元，实际募集资金净额为132,035.96万元。汇成股份最终募集资金净额比原计划少24351.03万元，该公司于2022年8月12日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金156,386.99万元，分别用于12吋显示驱动芯片封测扩能项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

汇成股份发行费用总额为16,233.98万元，其中海通证券获得保荐、承销费用共计13126.99万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883号），公司由主承销商海通证券股份有限公司（现国泰海通证券股份有限公司）采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券11,487,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金1,148,700,000.00元，坐扣承销和保荐费用3,500,000.00元(不含税)后的募集资金为1,145,200,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2024年8月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,672,108.48元(不含税)后，公司本次募集资金净额为1,142,527,891.52元。

汇成股份2022年IPO及2024年发行可转债共计募资26.31亿元。